Per chi manda preventivi e poi, tra un lavoro e l'altro, non riesce a risentire tutti. Ogni preventivo ha il suo prossimo passo, e tu sai sempre quali sono ancora aperti.
Un sistema di follow-up preventivi tiene traccia di ogni preventivo inviato, ti ricorda quando risentire il cliente, prepara il messaggio adatto e ti segnala quelli che rischiano di raffreddarsi. I messaggi partono solo come hai deciso tu, e ogni esito viene registrato: accettato, perso, rimandato, con il motivo.
Lo costruisco su misura, sul modo in cui oggi mandi e segui i preventivi. Qui trovi come lo imposto, cosa serve da te e quando non ti conviene.
Di solito suona così:
Un preventivo senza risposta non è un no. Il cliente può non aver ancora deciso, stare confrontando altre offerte, aspettare il momento giusto, o essersene semplicemente dimenticato.
Il guaio è che nessuno ha davanti la lista. I preventivi stanno nelle email, nel gestionale, in un foglio, nelle chat, e il seguito dipende dalla memoria di chi li ha mandati. Così non sai nemmeno quanto vale il lavoro che hai lasciato in sospeso.
Un registro unico dei preventivi. Da dove li mandi oggi, gestionale, email, foglio o CRM, li porto in una lista sola: cliente, data, importo, scadenza, stato, prossimo passo. Già questa lista ti dice quanto lavoro hai in sospeso.
Le regole del seguito, decise con te. Quando risentire il cliente, su quale canale, chi lo fa. Per esempio una conferma il giorno dell'invio, un messaggio qualche giorno dopo e una telefonata prima della scadenza per i preventivi più importanti.
Messaggi scritti sul preventivo. L'AI prepara ogni messaggio partendo dal preventivo e dalle note della trattativa. Niente «volevo sapere se ha visto il preventivo», uguale per tutti.
Un elenco ogni mattina. Chi sentire oggi, con il messaggio già pronto e il motivo, nell'email, in chat o nel CRM.
L'esito sempre registrato. Accettato, perso o rimandato, con il motivo. Dopo qualche mese sai perché perdi i preventivi: prezzo, tempi, un concorrente, nessuna risposta.
Scadenze che aiutano. Un preventivo con una validità chiara dà a entrambi un motivo vero per risentirsi. Nel caso del centro estetico, fra gli interventi di luglio 2026 c'erano anche preventivi con validità più breve.
Su WhatsApp, se il cliente non ti ha scritto nelle ultime 24 ore, il sollecito deve partire come messaggio modello approvato da Meta, con una tariffa che dipende dalla categoria e dal paese di chi riceve (pagina prezzi di Meta aggiornata al 30 settembre 2026). Un sollecito qualche giorno dopo l'invio, di solito, ricade in questo caso.
Dove stanno i preventivi: il tuo gestionale o programma di fatturazione, se ha un collegamento ufficiale o un'esportazione; HubSpot o Brevo come CRM; fogli Google per i casi semplici.
Canali: l'email, la piattaforma WhatsApp Business di Meta, il telefono per i preventivi importanti.
Regole e collegamenti: n8n, sul mio server di automazioni.
Testi: un modello AI, per esempio Claude, che scrive partendo dal preventivo e dalle note.
I pezzi da cui parto:
È pensato per chi lavora su preventivo: imprese edili e artigiani, impiantisti, officine, studi professionali, aziende che vendono ad altre aziende, attività con pacchetti su misura.
Non conviene quando:
Raccontami quanti preventivi mandi, dove li tieni e chi li segue. In 30 minuti capiamo quanto vale quello che hai in sospeso, se ti serve un sistema o basta un metodo, e da dove partire. Ti richiamo entro 24 ore lavorative.