Per le aziende che hanno i clienti sparsi fra telefono, email e fogli Excel. Scelgo con te lo strumento giusto, pronto o su misura, e lo collego ai canali da cui arrivano le richieste.
Un consulente CRM ti aiuta a scegliere, impostare e collegare il programma in cui vivono contatti, trattative e conversazioni con i clienti. Io parto da come vendi: fasi, persone, canali. Poi scelgo fra un CRM pronto, come HubSpot o Brevo, e uno su misura, e lo collego a moduli, campagne e WhatsApp.
Protezioni srl, vetrate e pergole di alta gamma. Dal 2020 al 2022 ho curato marketing e CRM: il sito, le campagne, il CRM per gestire le richieste e le prime automazioni.
Il costo si vede tardi. Un richiamo dimenticato, un preventivo scaduto, un cliente che compra dal concorrente perché nessuno l'ha più sentito. E manca un dato prezioso, che nessun foglio sparso ti dà: da dove arrivano i clienti migliori, e quanto valgono.
Disegno il percorso di vendita: le fasi reali, dal primo contatto al contratto, e chi fa cosa in ognuna.
Scelgo lo strumento in base a come vendi, non il contrario.
Porto dentro i contatti che hai: fogli, rubriche, esportazioni, con i doppioni uniti e i campi in ordine.
Collego i canali: moduli del sito, annunci su Meta e Google, email, WhatsApp. Ogni richiesta entra da sola, con la sua origine.
Imposto promemoria e avvisi: ogni trattativa ha un prossimo passo con una data, e un avviso parte quando resta ferma.
Preparo un cruscotto semplice: trattative aperte, valore, provenienza dei clienti migliori.
Quasi sempre parto da uno strumento pronto: costa meno e si cambia più facilmente. Il CRM personalizzato ha senso quando ogni strumento pronto ti costringe a forzare il processo, e allora lo costruisco con lo stesso metodo dei gestionali su misura.
Molte vendite passano dalle chat sul telefono del titolare o del commerciale. Finché restano lì, l'azienda non le vede: chi ha scritto, cosa è stato promesso, quale preventivo aspetta una risposta. Con la piattaforma WhatsApp Business il numero si collega al CRM: ogni conversazione finisce nella scheda del cliente, più persone rispondono dallo stesso numero e i promemoria partono dallo stato della trattativa.
Il numero che usi oggi con l'app si può collegare alla piattaforma, sincronizzando fino a sei mesi di chat (documentazione di Meta, consultata a ottobre 2026). Se vuoi anche risposte automatiche, il passo successivo è un chatbot WhatsApp.
CRM: HubSpot, Brevo, Notion, Airtable; un CRM su misura quando nessuno di questi basta.
Collegamenti: Make e n8n per moduli, campagne, email e WhatsApp.
Canali: la piattaforma WhatsApp Business, la posta aziendale, i moduli del sito e degli annunci.
Resoconti: i cruscotti del CRM o Looker Studio.
Un CRM per PMI serve quando più persone seguono i clienti, quando vendi con preventivi o appuntamenti e quando i contatti arrivano da canali diversi. Se le richieste sono tante, può anche dare un punteggio a ognuna: lo spiego nella pagina sulla qualificazione dei contatti.
Non conviene quando:
Raccontami come vendi oggi, chi segue i clienti e dove stanno i contatti. In 30 minuti capiamo se ti serve un CRM pronto, uno su misura o solo un po' d'ordine in quello che hai. Ti richiamo entro 24 ore lavorative.